Neue Planungslösung / Neue Planungslösung (NPL) – Budget 2027 für Ressourcenmanager:innen

Die Schulung vermittelt die Grundlagen zur Bearbeitung des Budgets 2027 in der neuen webbasierten Planungslösung (NPL).

Die Teilnehmenden lernen die Benutzeroberfläche kennen und erhalten einen Überblick über die wesentlichen Funktionen für die Budgetplanung. Behandelt werden insbesondere:

- Anmeldung und Navigation in der NPL
- Aufbau und Bedienung der Planungsmasken
- Verwendung der Budgetlayouts
- Erfassung und Bearbeitung von Planwerten
- Arbeiten mit Vorschlagswerten
- Personalkostenplanung mit HeadStart
- Plausibilisierung und Validierung der Planung
- Kopier-, Upload- und Downloadfunktionen
- Arbeiten mit Profit Centern, Kostenstellen und PSP-Elementen
- Analyse- und Berichtsfunktionen
- Hinweise zum Support- und Schulungsangebot während des Budgetprozesses

Die Schulung beinhaltet praxisnahe Demonstrationen anhand typischer Anwendungsfälle aus dem Budgetprozess der Universität Zürich.

- UZH-Account
- Aktueller Browser (Microsoft Edge, Chrome oder Firefox)

Ressourcenmanager:innen der Fakultäten, Institute, Kliniken, Dienstleistungszentren und Bereiche der Universitätsleitung, die für die Erstellung, Pflege oder Plausibilisierung der Budgetplanung verantwortlich sind.

Die Schulung richtet sich sowohl an erfahrene Anwender:innen der bisherigen Planungslösung als auch an Personen, die erstmals mit der Budgetplanung in der NPL arbeiten. Die Rolle des Ressourcenmanagements umfasst insbesondere die operative Durchführung der Budgetierung.

Nach Abschluss der Schulung können die Teilnehmenden:
- sich in der NPL anmelden und orientieren
- die Budgetlayouts aufrufen und nutzen
- Planwerte erfassen, ändern und speichern
- Vorschlagswerte aus der Personalkostenplanung nachvollziehen und verwenden
- die Budgetplanung auf Profit-Center-, Kostenstellen- und PSP-Ebene bearbeiten
- Analyse- und Validierungsfunktionen zur Qualitätssicherung einsetzen
- typische Arbeitsschritte im Budgetprozess selbstständig durchführen
- die Planung fristgerecht abschliessen und zur weiteren Bearbeitung bereitstellen

Für die Schulung ist keine fachliche Vorbereitung erforderlich

- Eine Aufzeichnung der Schulung, die Schulungsunterlagen, Quick Guides sowie ergänzende Dokumentationen werden anschliessend im Teams Kanal «Budget & Forecast – Fokus & Fakten» zur Verfügung gestellt.
- Ergänzend werden während des Budgetprozesses regelmässige Q&A-Sprechstunden angeboten.